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中国半导体如何走出,国家集成电路大基金

文章作者:威尼斯国际官方网站 上传时间:2020-04-15

1月12日讯 近日,国家集成电路产业投资基金总经理丁文武透露,大基金正启动第二期资金募集,预计募集金额将超过一期。

近年来,尽管芯片受制于人的局面依然没有得到有效解决,但无论是中央还是地方,我国对半导体产业的扶持力度正不断加大。

据悉,自2014年9月成立至今,大基金一期募集资金1387亿元已基本投资完毕,累计有效投资超过62个项目,涉及上市公司23家。大基金目前的投资已经完全覆盖了集成电路制造、封装的龙头公司,部分覆盖了设计、设备、材料类上市公司,并涉足第三代半导体、传感器等领域。在业内人士看来,在国家政策、资金等的大力扶持下,中国集成电路产业将催生具有国际先进水平的产业巨头。

目前,多方信息显示,国家集成电路产业投资基金二期的募资工作已接近完成,规模在2000亿元左右。大基金二期主要用于接替部分一期项目的资金退出,同时将持续投资晶圆制造、封测业等重资产领域,还将提高对设计业的投资比例,并对装备材料业给予支持。此外,大基金二期也将围绕国家战略和新兴行业进行投资规划,比如智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G等。

丁文武在接受媒体采访时表示,目前一期募集的资金只能满足《国家集成电路产业发展推进纲要》中2020年阶段性目标的融资要求;2020年之后,中国集成电路要进入新的发展阶段,诞生国际第一梯队公司,有效的金融手段依然必不可少。下一步,大基金将提高对设计业的投资比例,并将围绕国家战略和新兴行业进行投资规划,如智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G等,并尽量对装备材料业给予支持,推动其加快发展。

不久前,国家集成电路产业投资基金总裁丁文武在2019年集微半导体峰会上表示,2018年中国集成电路产业销售额达到6532亿元,同比增长了20.8%,进口突破了3000亿美元,但可以看到,中国的存储器、CPU等关键核心芯片、设备和材料仍然与国外存在差距。如何改变这种局面成为产业界当下的使命,也希望得到资本界的大力支持,共同实现集成电路产业快速发展。

在回报率方面,目前大基金的投资已经产生效益,其在中芯国际、国科微、国微技术、北方华创等上市公司的投资目前都增值接近或超过1倍。

“投资人不仅仅要支持设计业,也要支持中国半导体产业的短板——装备业和材料业,还要支持像CPU、DSP、FPGA、MEMS这样战略性的高端芯片领域。”丁文武如是表示。

业内专家表示,大基金的意义,除了资金方面的支持,更多的是重塑国内整个半导体行业参与者之间的协同和联动。丁文武认为,国家大基金投资成效还表现在其他方面。首先,从政策协同性来看,与国家科技重大专项、专项建设基金协同支持;其次,以资本为纽带,引导京东方、紫光、保利、三安等泛半导体大企业进入集成电路行业,为全行业注入重要的新生力量;最后,基金投资极大撬动了境内外资金投资我国集成电路产业的积极性,直接带动新增社会投融资超过2500亿元,行业融资环境明显改善,有力提振了我国发展安全可靠集成电路产业的信心。

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“大基金”一期投资过千亿

在过去几年,中国集成电路产业在政策以及资本的带动下变得异常活跃,而在投资方的背影中,产业界对大基金的关注度尤为高。

2014年6月,国务院颁布了《国家集成电路产业发展推进纲要》,将半导体产业新技术研发提升至国家战略高度。且明确提出,到2020年,集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小,全行业销售收入年均增速超过20%,企业可持续发展能力大幅增强。

同年9月,工业和信息化部、财政部、国家开发银行联合牵头发起设立国家集成电路产业投资基金, 首期募集总规模1387.2亿元,为国内单期规模最大的产业投资基金,华芯投资管理有限责任公司(下称“华芯投资”)为基金管理机构。

《纲要》称,国家产业基金将重点支持集成电路制造领域,兼顾设计、封装测试、装备、材料环节,推动企业提升产能水平和实行兼并重组、规范企业治理,形成良性自我发展能力。支持设立地方产业基金。鼓励社会各类风险投资和股权投资基金进入集成电路领域。

根据华芯投资官方披露的信息,截至2018年9月底,累计投资77个项目、55家集成电路企业,布局一批重大战略性项目和重点产品领域;有效承诺超过1200亿元,实际出资超过1000亿元,投资进度总体提前9个月,引导带动新增社会融资达到5000亿元左右。所投企业经营状况总体优于行业平均水平,4家企业成功实现IPO。

而7月22日科创板开市当天,首批上市涨幅最高的国产半导体材料商安集微电子科技股份有限公司背后就有大基金的身影。根据公开信息,大基金是其第二大股东,持股比例为15.43%。

华芯投资表示,基金已投资企业带动新增社会融资(含股权融资、企业债券、银行、信托及其他金融机构贷款)约5000亿元,按照基金实际出资额计算放大比例为1:5,按照基金实际出资中,中央财政资金占比计算的放大比例为1:19。

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